YPF anunció el resultado de una nueva emisión internacional de bonos a junio de 2035 por un monto de US$ 1.200 millones, el más grande obtenido por una empresa argentina en los últimos 11 años.

Además, el nuevo bono con 9 años de plazo se emitió a una tasa de interés de 7.55% y tasa efectiva de 7.85%, reflejando un spread contra bonos del Tesoro americano (“riesgo YPF”) de 300 puntos básicos, el más bajo obtenido por la compañía en su larga trayectoria en el mercado internacional de capitales.

Luego de reunirse con más de 50 inversores internacionales duante 2 días en Nueva York, la compañía captó una demanda de hasta 2.200 millones de dólares, casi duplicando el monto final emitido.

El monto de la emisión será utilizado para la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vecen entre los años 2027 y 2029 y para la financiación del plan de crecimiento de YPF en el marco del Plan 4x4. Mediante esta transacción, YPF logra mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio.

Los bancos y entidades financieras internacionales que participaron como colocadores fueron, BBVA, Itaú, J.P.Morgan, Santander y Balanz, y localmente fueron colocadas por Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.